Wie schlägt sich Ihre Plattform gegenüber dem, was ein Investmenthaus heute betreiben kann?
Ein kurzes Profil des Unternehmens, dann sechs Abschnitte mit je 4 Fragen. Nach dem Absenden erhalten Sie Ihr Ergebnis: eine Stufe in jedem der sechs Felder, den nächsten Schritt von dort, wo Sie stehen, und den Vergleich mit anderen unabhängigen Investmenthäusern.
24 Fragen6 FelderIhre Antworten werden beim Absenden bei MoroSystems gespeichert
Das Investment Platform Maturity Model beschreibt, wie ein technologisch optimales Investmenthaus aussieht: jede Rolle liest dieselben Zahlen, eine neue Anlageklasse ist Konfiguration statt Projekt, Routinearbeit bindet keine Menschen, und Compliance entsteht nachweisbar dort, wo entschieden wird. Diese Bewertung verortet Ihr Haus auf dieser Skala — in sechs Feldern, auf fünf Stufen — und zeigt den Abstand zum Standard und zu vergleichbaren Häusern.
Fünf Stufen, vom Archiv zur Plattform, die die Strategie trägt
Jedes Feld wird auf derselben Skala bewertet. Die Stufe beschreibt, wie das Haus arbeitet, nicht welches Produkt es betreibt.
Stufe 1
Fragmentiert
Das System ist ein Archiv. Das Unternehmen läuft auf Menschen und Tabellen.
Stufe 2
Konsolidiert
Ein Hauptsystem trägt den größten Teil des Bestands, die Ränder bleiben manuell.
Stufe 3
Integriert
Eine Datenquelle. Alle Rollen sehen dieselben Daten, die Systeme sprechen miteinander.
Stufe 4
Automatisiert
Durchgängig als Normalfall. Menschen bearbeiten Ausnahmen, keine Routine.
Stufe 5
Adaptiv
Die Plattform ist ein Wachstumsinstrument: neue Produkte und Modelle sind Konfiguration.
Sechs Felder
Je 4 Fragen — 24 insgesamt, beantwortet für Ihr Haus, wie es heute arbeitet.
D1
Datenbasis & Single Source of Truth
Eine Zahlenbasis
D2
Architektur, Integration & Veränderungsfähigkeit
Neues ist Konfiguration, kein Projekt
D3
Frontoffice-Befähigung & Kundenverständnis
Das Frontoffice hat alles und weiß, wen es anrufen soll
D4
Betrieb & Automatisierung
Durchgängig als Normalfall; Menschen arbeiten nach Ausnahmen
D5
Kundenerlebnis & digitale Kanäle
Der Kunde bedient sich selbst, in Ihrer Marke
D6
Compliance, Risiko & Kontrolle
Compliance im Entwurf, nicht in der Rekonstruktion
Was Sie am Ende erhalten
01Wo Sie stehenEine Stufe in jedem der sechs Felder und einen Gesamtwert auf der Skala von 1 bis 5.
02Wie weit der Standard entfernt istDen Abstand zu Stufe 5 — der Definition eines technologisch optimalen Hauses, an der dieses Modell misst — und was der nächste Schritt praktisch bedeuten würde.
03Wie Sie im Vergleich dastehenIhr Profil gegenüber dem Referenzwert unabhängiger Investmenthäuser und eine Rangfolge, wo zuerst anzusetzen ist.
24 Fragen · 6 Felder
Antworten Sie für heute, nicht für den Plan. „Heute“ heißt, was produktiv im Einsatz ist.
Wenn zwei Antworten beide zutreffen, wählen Sie die niedrigere. Das Ergebnis nützt nur etwas, wenn es ehrlich ist.
Antworten Sie für den überwiegenden Teil des Bestands, nicht für die am besten geführte Ecke davon.
In dieser Bewertung bezeichnet „Frontoffice“ Berater, Kundenbetreuer und Portfoliomanager — alle, die die Kundenbeziehung tragen oder das Portfolio steuern.
Schritt 1 von 7
Über Ihr Unternehmen
Fließt nicht in die Bewertung ein. Es erlaubt uns den Vergleich mit Häusern ähnlicher Größe und Ausrichtung und sagt uns, mit wem wir sprechen würden.
Wie wir Ihre Antworten verwenden.Wir verwenden Ihre Antworten, um Ihr Ergebnis zu berechnen und es Ihnen per E-Mail zu schicken. Anonymisierte Antworten — niemals je Haus ausgewiesen — fließen in unseren Referenzwert ein.
Betreut bei Ihnen jemand einzelne Kundenbeziehungen persönlich?
Jemand im Frontoffice — eine Person, die ein Kunde als seine Ansprechperson in Ihrem Haus benennen würde. Sie haben angegeben, keine Mitarbeitenden im Frontoffice zu haben, daher trifft dieser Abschnitt womöglich nicht zu. Wenn nicht, überspringen Sie ihn: das Ergebnis deckt dann fünf statt sechs Felder ab und weist darauf hin.
Schritt 5 von 7 · Abschnitt 4 von 6
Betrieb & Automatisierung
Schritt 6 von 7 · Abschnitt 5 von 6
Kundenerlebnis & digitale Kanäle
Schritt 7 von 7 · Abschnitt 6 von 6
Compliance, Risiko & Kontrolle
Beim Absenden werden Ihre Antworten bei MoroSystems gespeichert.Das sind das Unternehmensprofil aus dem ersten Schritt — einschließlich Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse — und Ihre 24 Antworten. Sonst nichts, und nichts von Ihrem Gerät. Wir nutzen sie, um Ihren Vergleich zu erstellen, Ihnen das Ergebnis zu schicken und den Referenzwert zu verbessern, an dem andere Häuser gemessen werden.Wie wir mit Ihren Daten umgehen(auf Englisch)
Ihr Ergebnis
Result
—/5
Im Vergleich mit anderen Häusern
Ihr Wert in jedem Feld gegenüber dem Referenzwert der Vergleichsgruppe. Der Standard — Stufe 5, die Definition, an der diese Bewertung misst — ist die Außenkante des Radars und das rechte Ende jedes Balkens.
Ihr WertVergleichsgruppeAußenkante = der Standard, 5,00
1 · Fragmentiert3 · Integriert5 · Adaptiv
Wo zuerst ansetzen
Sortiert danach, wie weit jedes Feld vom Standard entfernt ist, mit zusätzlichem Gewicht dort, wo das Feld außerdem hinter der Vergleichsgruppe liegt. Die beiden erstplatzierten Felder sind markiert.
#
Feld
Wert
Stufe
Zum Standard
Ggü. Vergleichsgruppe
Priorität
Priorität = (5,00 − Wert) + 0,5 × (Rückstand auf die Vergleichsgruppe, falls vorhanden) Die Formel steht hier, damit über die Reihenfolge diskutiert werden kann.
Feld für Feld
Wo das Unternehmen steht und was der nächste Schritt dort konkret bedeuten würde.
Zum Referenzwert. Die Vergleichswerte sind MoroSystems' vorläufige Einschätzung dessen, wo unabhängige Investmenthäuser im DACH-Raum heute stehen — eine überlegte Ausgangsposition, keine gemessenen Daten. Sie werden durch beobachtete Mediane ersetzt, sobald genügend Häuser die Bewertung abgeschlossen haben.
